В 1976 году супруги Дарси и Дафна приезжают в уединённую валлийскую деревушку, чтобы погрузиться в творчество. Дафна, композитор, создаёт необычные мелодии, вдохновляясь звуками природы и быта, которые её муж Дарси, звукорежиссёр, скрупулёзно собирает с помощью портативного микрофона. Их тихое отступление кажется идеальным, пока во время одной из таких записей Дарси неожиданно спотыкается и падает прямо в странный, едва заметный магический круг, скрытый в траве.
На следующий день их покой нарушает визит местного подростка, представляющегося соседом. Он с любопытством наблюдает за работой пары и постепенно втирается к ним в доверие. В разговорах юноша начинает рассказывать о древних верованиях и тёмных легендах, издревле живущих в этих краях, намекая, что случайное падение Дарси в тот круг могло пробудить нечто, что лучше было оставить в покое.
